bài thuyết trình đầu tư chứng khoán

Dựa trên những số liệu thu thập được, qua quá trình chỉnh lý và tính toán nhóm 5 đưa ra mức lợi nhuận kỳ vọng của danh mục đầu tư là 0.34%/ngày tức là khoảng 5.10%/15 ngày giao dịch.Mức lợi nhuận trên là rất khả quan vì:Danh mục đầu tư của nhóm gồm 3 mã cổ phiếu : HSG, KDC và SBT.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
bài thuyết trình đầu tư chứng khoánHọc phần Thị trường chứng khoán N01 Nhóm 05 BÀI BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH CỦA DANH MỤC ĐẦU TƯ Giảng viên hướng dẫn : Thầy Nguyễn Việt ĐứcDanh sách thành viên Lê Thị Hồng Phương 1. Hồ Thị Thanh Nga 2. Trần Thị Thùy Diễm 3. Lê Quang Phúc 4. Nguyễn Quốc Tuấn 5. Võ Hoàng Phụng 6. Bảo Thạnh 7.I. Mục tiêu đầu tư : DANH MỤC ĐẦU TƯ – ƯỚC TÍNH Cổ phiếu Tỷ trọng Lợi nhuận kỳ vọng Rủi ro (%) (%/ngày) (%/ngày ) HSG 30 0.20 3.20 KDC 40 0.20 4.10 SBT 30 0.66 3.64 DANH MỤC ĐẦU TƯ 0.34 2.31 I. LMục ậtiêuvọng:u tư : đầI.1. ợi nhu n kỳ Dựa trên những số liệu thu thậpØđược, qua quá trình chỉnh lý và tínhtoán nhóm 5 đưa ra mức lợi nhuậnkỳ vọng của danh mục đầu tư là0.34%/ngày tức là khoảng 5.10%/15ngày giao dịch. Mức lợi nhuận trên là rất khả quanvvì:Danh mục đầu tư của nhóm gồm3 mã cổ phiếu : HSG, KDC và SBT.Những mã cổ phiếu đầy tiềm năng: I. Mục tiêu đầu tư : Mã HSG, mã SBT: trong giaiq đoạn mà nhóm 5 theo dõi (từ 21/08/2012 đến ngày 21/09/2012) cả 2 mã cổ phiếu này có đà tăng khá mạnh và chưa có dấu hiệu dừng lại mà tiêu biểu là mã SBT. Trong 1 tháng giao dịch mã SBT đã nhảy vọt từ mức giá 15.70 ngàn đồng/CP (ngày 21/08/2012) lên đến 17.90 ngàn đồng/CP (ngày 21/09/2012) với những ngày tăng đều và khá vững chắc. I. Mục tiêu đầu tư : Mã KDC: được xem là mã cổ phiếu chủ lực của danh mụcq đầu tư (chiếm 40% tỷ trọng). Lý do mà chúng tôi chọn KDC là mã cổ phiếu chủ lực của danh mục đầu tư: Qua quá trình phân tích, điều tra số liệu chúng tôi nhận ra rằng ü mã KDC đang bị định giá thấp hơn so với thực tế. Với EPS : 2.082 , P/E bình quân ngành thực phẩm là 15.4 chúng § tôi tính toán được giá của KDC là 32.06 ngàn đồng/CP, một m ức chênh lệch rất lớn, rất tiềm năng. Thêm vào đó, khoảng thời gian đầu tư được ấn định là từ ngày § 24/09/2012 đến ngày 12/10/2012 sẽ xảy ra một sự kiện mà chúng tôi cho là trọng yếu đó là – Trung thu. Với những lý do trên chúng tôi tin tưởng rằng mức lợi nhuận I. Mục tiêu đầu tư :I.2. Mức rủi ro có thể chấp nhận Lợi nhuận luôn đi đôi với rủi ro. Sau quá trình khảo sát, tính toán,Nhóm 5 chúng tôi đề ra mức rủi ro có thể chấp nhận được củadanh mục đầu tư là 2.31%/ngày tương đương 34.65%/15 ngày giaodịch TUY NHIÊN NHÓM 5 QUYẾT ĐỊNH CHẤP NHẬN RỦI RO ĐỂ ĐẠT ĐƯỢCNguyênC TIÊU LỢn NHUủiN NHƯ BANyĐẦU nhân nào dẫ I đến r Ậ ro cao như vậ ? MãỤổ phiếu HSG và KDC đều là những mã cổ phiếu có tính 2m cqchất thời vụ nên rủi ro cao. Mã SBT tuy rằng có sự đa dạng về ngành nghề kinh doanh (sẽqđược nêu rõ ở những phần sau) sẽ giảm thiểu được rủi ro phi hệthống nhưng lại có sự tăng giá quá nhanh, quá lớn. II. Phân tích môi trường đầu tư hiện tại:1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam:Kinh tế-xã hội nước ta 9 tháng qua tiếp tục đương đầu với nhiều khó khăn,thách thức. Hoạt động đầu tư trì trệ cùng với xuất khẩu giảm ở hầu hếtcác nền kinh tế dẫn đến tăng trưởng giảm sút. Ở trong nước, thị trườngtiêu thụ hàng hóa bị thu hẹp dẫn hàng tồn kho ở mức cao.1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam: Các biến số kinh tế :v Lãi suất: có dấu hiệu tăng nhưng nhìn tổng thể vẫnq ở mức thấp. Lãi suất giảm có thể xem là một hiệu ứng tích cực tuy nhiên rủi ro hệ thống ngân hàng lại tăng lên Tỷ giá: Tỷ giá USD bình quân liên ngân hàng duy trìq ổn định tại 20.828 đồng suốt từ đầu năm tới nay. Lạm phát: có xu hướng tăngq 1. Khái quát tình hình kinh tế Việt Nam: GDP có sự tăng trưởng nhẹ :v Tăng Năm Năm Năm Năm trưởng 2009 2010 2011 2012 GDP (%) Quý 1 3.14 5.84 5.57 4.00 Quý 2 4.46 6.44 5.68 4.66 Quý 3 6.04 7.18 6.07 5.35 Quý 4 6.90 7.34 6.10 - 9T/2012 4.62 6.52 5.77 4.73 Cả Năm 5.32 6.78 5.89 - Các biến số kinh tế khác : nhập siêu, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ..v...v..v II. Phân tích môi trường đầu tư hiện tại:2. Tổng quan về thị trường chứng khoán Việt Nam: Nhìn chung thị trường chứng khoán Việt Nam đangtrong thời kỳ vô cùng ảm đạm Kết thúc tháng 9, VN-Index đạt 392,6 điểm, giảm 3,4 điểm (-0,9%) so với cuối tháng 8. NX-Index đã thiết lập mức đáy lịch sử trong tháng 9 vào ngày 20/9 (54,62 điểm), chốt thá ...