BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHO MỤC ĐÍCH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI - NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG

Tại bất kỳ thị trường chứng khoán nào, ngân hàng tài chính luôn là ngành nhận được nhiều quan tâm của các nhà đầu tư. Cổ phiếu ngành ngân hàng chịu tác động nhanh và trực tiếp từ các biến động cả thuận lợi và bất lợi từ nền kinh tế địa phương và toàn cầu. Trong một nền kinh tế đang phát triển và còn nhiều tiềm năng như Việt Nam, ngân hàng chính là lĩnh vực đang được kỳ vọng sẽ có những bước phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới. Đây cũng là yêu cầu...
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHO MỤC ĐÍCH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI - NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN FPT NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM BÁO CÁO PHÂN TÍCH CHO MỤC ĐÍCH BÁN ĐẤU GIÁ CỔ PHẦN LẦN ĐẦU RA BÊN NGOÀI Ngày 14 tháng 12 năm 2007 Tổ chức phát hành: Tổ chức tư vấn CREDIT SUISSE (SINGAPORE) Ltd. NGÂN HÀNG NGOẠI THƯƠNG 1 Raffles Link #03/#04 -01 South Lobby Singapore 039393 ĐT: (65) 6212 2000/ 65 6212 3356 VIỆT NAM Vai trò nhiệm vụ: Tư vấn tài chính đối với giao dịch cổ phần hoá NHNT Tên Tiếng Việt Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam Tổ chức kiểm toán Tên giao dịch quốc tế Joint Stock Commercial Bank for Foreign Ernst & Young Vietnam imited Trade of Vietnam 2A- 4A Tôn Đức Thắng, Quận 1,TP. Tên giao dịch Vietcombank Hồ Chí Minh ĐT: (08) 8.824 5252 Tên viết tắt VCB Vai trò nhiệm vụ: Tư vấn về kế toán Địa chỉ 198 Trần Quang Khải, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội và kiểm toán đối với giao dịch cổ Điện thoại (84.4) 9 343 137 phần hoá NHNT Fax (84.4) 8.241 395 Website www.vietcombank.com.vn Ngành nghề kinh doanh Thông tin đấu giá Huy động vốn; Vốn điều lệ 15.000 tỷ đồng Số cổ phần trong đợt đấu giá ngày Hoạt động tín dụng; 26/12/2007 97,5 triệu cổ phần Dịch vụ thanh toán và Ngân quỹ; Mệnh giá 10.000 đ/cổ phần Các hoạt động khác. Giá khởi điểm 100.000 đ/cổ phần Cơ cấu vốn điều lệ sau cổ phần hoá Nội dung báo cáo Số cổ phần Tiềm năng của ngành ngân hàng Đối tượng Tỷ lệ (%) o Cơ hội bứt phá (‘000) o Rủi ro và thách thức Giai đoạn I: IPO trong nước và bán cho nhà đầu Giới thiệu về Vietcombank 450.000 ~30 tư chiến lược nước ngoài Vị thế của Vietcombank 1.050.000 ~70 Tình hình hoạt động của Vietcombank Cổ phần Nhà nước nắm giữ o Mục tiêu Cổ phần phát hành trong nước: o Chiến lược o Tình hình hoạt động tài chính IPO trong nước; 97.500 6,5 Phân tích SWOT Đối tượng nắm giữ trái phiếu tăng vốn VCB o Điểm mạnh 52.500 3,5 o Điểm yếu và bán cho cán bộ công nhân viên; o Cơ hội Bán cho đối tác/bạn hàng trong nước; 75.000 5 o Thách thức Bán cho nhà đầu tư chiến lược nước ngoài 225.000 15 Mô hình định giá o Mô hình chiết khấu luồng cổ tức o Mô hình hệ số nhân ~15 Thặng dư vốn sau IPO Giai đoạn II: Phát hành và niêm yết quốc tế Các yếu tố tác động đến đấu giá Nguồn: Bản công bố thông tin NHNT thành công Phòng Phân tích – Công ty Cổ phần Chứng khoán FPT Điện thoại: (84.4) 773 7070 Máy lẻ 4301 Các chuyên viên thực hiện báo cáo phân tích này không tham gia Võ Quốc Khánh khanhvq@fpts.com.vn đấu giá cổ phiếu của công ty đư ...