Bản cáo bạch: Niêm yết trái phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Tập đoàn Vingroup

Bản cáo bạch gồm các phần chính: I. Các nhân tố rủi ro, II. Những người chịu trách nhiệm chính đối với nội dung bản cáo bạch, III. Các khái niệm, IV. Tình hình và đặc điểm của tổ chức đăng ký niêm yết, V. Trái phiếu niêm yết, VI. Các đối tác liên quan đến việc niêm yết. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết nội dung tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bản cáo bạch: Niêm yết trái phiếu trên sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh - Tập đoàn Vingroup BẢN CÁO BẠCH<br /> <br /> TẬP ĐOÀN VINGROUP – CÔNG TY CP<br /> (Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp: Số 0101245486 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố<br /> Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/05/2002 (được sửa đổi vào từng thời điểm))<br /> Địa chỉ trụ sở chính: Số 7, đường Bằng Lăng 1, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường<br /> Việt Hưng, quận Long Biên, Thành phố Hà Nội<br /> Điện thoại: (+84 4) 3974 9999 Fax: (+84 4) 3974 8888<br /> Website:[www.vingroup.net<br /> NIÊM YẾT TRÁI PHIẾU<br /> TRÊN SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH<br /> Tên trái phiếu: Trái phiếu VIC072019<br /> Loại trái phiếu: Trái phiếu doanh nhiệp<br /> Mã trái phiếu: VIC11711<br /> Ngày phát hành: 03/07/2017<br /> Ngày đáo hạn: 03/07/2019<br /> Lãi suất:<br /> (i)<br /> <br /> Lãi suất đối với hai kỳ hạn 6 (sáu) tháng đầu tiên: 10,25% (mười phẩy hai mươi lăm phần<br /> trăm)/năm;<br /> <br /> (ii)<br /> <br /> Lãi suất cho mỗi kỳ hạn 6 (sáu) tháng tiếp theo: Tổng của 4,00% (bốn phần trăm)/năm và lãi<br /> suất tham chiếu là trung bình cộng của các mức lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân (trả lãi sau)<br /> kỳ hạn 12 (mười hai) tháng (hoặc tương đương) bằng đồng Việt Nam do Ngân hàng TMCP<br /> Đầu tư và Phát triển Việt Nam (áp dụng tại Chi Nhánh Sở Giao Dịch 1), Ngân hàng TMCP<br /> Ngoại thương Việt Nam (áp dụng tại Sở Giao Dịch), Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam<br /> (áp dụng tại Chi Nhánh Hà Nội) và Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam<br /> (áp dụng tại Sở Giao Dịch) công bố vào ngày xác định lãi suất có liên quan<br /> <br /> Kỳ trả lãi: Lãi trên Trái Phiếu được thanh toán sau định kỳ 6 tháng/lần .<br /> Mệnh giá: 100.000 VNĐ (một trăm nghìn đồng Việt Nam)/trái phiếu<br /> Tổng số lượng niêm yết: 25.000.000 (hai mươi lăm triệu) trái phiếu<br /> Tổng giá trị niêm yết (theo mệnh giá): 2.500.000.000.000 VNĐ (hai nghìn năm trăm tỷ đồng).<br /> TỔ CHỨC KIỂM TOÁN: CÔNG TY TNHH ENRST & YOUNG VIỆT NAM<br /> -<br /> <br /> Địa chỉ : Tầng 8, Tòa nhà CornerStone, 16 Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội<br /> Số điện thoại: (84–4) 3834 5100<br /> Số fax :(84–4) 3834 5090<br /> Website: www.ey.com.vn<br /> <br /> TỔ CHỨC TƯ VẤN NIÊM YẾT: CÔNG TY TNHH CHỨNG KHOÁN KỸ THƯƠNG<br /> -<br /> <br /> Địa chỉ: Tầng 10 + Tầng 21, tòa nhà Techcombank, 191 Bà Triệu, Phường Lê Đại Hành,<br /> quận Hai Bà Trưng, Hà Nội<br /> Điện thoại: (84–4) 3944 6368 Fax: (84–4) 3944 6583<br /> Website: www.tcbs.com.vn<br /> <br /> 4<br /> <br /> BẢN CÁO BẠCH<br /> <br /> MỤC LỤC<br /> CÁC NHÂN TỐ RỦI RO ...................................................................................................... 6<br /> I.<br /> 1.<br /> Rủi ro về kinh tế .........................................................................................................................6<br /> 2.<br /> Rủi ro về luật pháp .....................................................................................................................8<br /> 3.<br /> Rủi ro đặc thù từ mô hình kinh doanh của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết ..................................9<br /> 4.<br /> Rủi ro của đợt chào bán............................................................................................................14<br /> 5.<br /> Rủi ro khác ...............................................................................................................................15<br /> II.<br /> NHỮNG NGƯỜI CHỊU TRÁCH NHIỆM CHÍNH ĐỐI VỚI NỘI DUNG BẢN CÁO<br /> BẠCH ............................................................................................................................................... 16<br /> 1.<br /> Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết ...................................................................................................16<br /> 2.<br /> Tổ chức tư vấn..........................................................................................................................16<br /> III. CÁC KHÁI NIỆM ............................................................................................................... 17<br /> IV. TÌNH HÌNH VÀ ĐẶC ĐIỂM CỦA TỔ CHỨC ĐĂNG KÝ NIÊM YẾT....................... 18<br /> 1.<br /> Quá trình hình thành và phát triển............................................................................................18<br /> 2.<br /> Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết .....................................26<br /> 3.<br /> Cơ cấu cổ đông của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết ...................................................................30<br /> 4.<br /> Danh sách công ty con của Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết, những công ty mà Tổ Chức Đăng<br /> Ký Niêm Yết đang nắm giữ quyền kiểm soát hoặc cổ phần chi phối, những công ty nắm quyền<br /> kiểm soát hoặc cổ phần chi phối đối với Tổ Chức Đăng Ký Niêm Yết tại thời điểm 31/12/2016....31<br /> 5.<br /> Hoạt động kinh doanh ..............................................................................................................34<br /> 6.<br /> Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh ....................................................................................81<br /> 7.<br /> Vị thế của Tập đoàn so với các doanh nghiệp khác trong cùng ngành ....................................84<br /> 8.<br /> Chính sách đối với người lao động .......... ...