Quản lý doanh nghiệp tư xa bằng phần mềm - Vtranet

Tài liệu giới thiệu về các chức năng co bản của phần mềm quản lý doanh nghiệp từ xa qua Internet: - Quản lý công việc - Quản lý khách hàng - Quản lý cơ hội kinh doanh - Quản lý giao dịch với khách hàng của nhân viên kinh doanh - Quản lý dự án/hợp đồng: các công việc và các khaonr thu/chi liên quan - Quản lý thanh toán thu/chi
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Quản lý doanh nghiệp tư xa bằng phần mềm - Vtranet TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VTRANET MỤC LỤC I. Module công việc ............................................................................................. 4 Thêm công việc ...................................................................................................... 4 1. Xem chi tiết công việc ........................................................................................... 5 2. Lịch công việc ........................................................................................................ 7 3. II. Module quản lý khách hàng ...................................................................... 8 1. Thêm khách hàng ................................................................................................... 8 Cơ hội ..................................................................................................................... 9 2. Lịch giao dịch....................................................................................................... 10 3. 4. Danh sách khách hàng ......................................................................................... 11 III. Module dự án ................................................................................................. 12 Thêm dự án .......................................................................................................... 12 1. Danh sách dự án ................................................................................................... 13 2. Lịch thanh toán..................................................................................................... 14 3. IV. Module tài liệu ............................................................................................... 16 Thêm tài liệu ........................................................................................................ 16 1. Danh sách tài liệu ................................................................................................. 16 2. Danh mục tài liệu ................................................................................................. 17 3. V. Thanh toán....................................................................................................... 19 1. Thêm thanh toán................................................................................................... 19 2. Danh sách thanh toán ........................................................................................... 19 VI. Module kiến thức ........................................................................................... 20 1. Thêm kiến thức .......................................................................................................... 20 2. Danh mục kiến thức ................................................................................................... 21 I. Module công việc 1. Thêm công việc Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Thêm công việc. Bước 2 ập các thông tin rồi chọn [Lưu thay đổi ] để hoàn thành thêm công việc. Chú ý: Đối với việc chọn thuộc loại dự án bạn có thể xem nhanh chi tiết thông tin về dự án hoặc nếu dự án đó c ưa có t ì bấm vào nút thêm dự án mới bằng các bấm vào các biểu tượng để lựa chọn các thao tác nhanh. 2. Xem chi tiết công việc Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Danh sách công việc. Bấm vào hoàn thành để báo cáo hoàn thành công việc. Bước 2 Lưu ý:  Chỉ được báo cáo hoàn thành công việc khi công việc đó được giao cho mình  Chỉ được sửa công việc khi công việc đó giao c o người khác  Bấm vào tiếp nhận để tiếp nhận công việc đối với các công việc c ưa bắt đầu. Bấm vào tên công việc để xem chi tiết tên công việc, lịch sử Bước 3 công việc, thống kê tổng số ngày thực hiện kế hoạch và thực tế 3. Lịch công việc Bước 1 Truy cập chức năng: Công việc -> Lịch công việc. Xem lịch giao dịch công việc: Bước 2 Lưu ý: Có thể bấm vào Trước, Sau để xem các giao dịch tháng trước, tháng sau. Xem chi tiết lịch giao dịch công việc: Bấm vào tên giao dịc để xem Bước 3 chi tiết giao dịch công việc II. Module quản lý khách hàng 1. Thêm khách hàng Bước 1 Truy cập chức năng: Khách hàng -> Thêm khách hàng Bước 2 Nhập thông tin về khách hàng sau đó c ọn để lưu thêm thông tin khách hàng 2. Cơ hội Bước 1 Truy cập chức năng Khách hàng -> Cơ ...