SugarCRM COMMUNITY EDITION USER GUIDE

Tài liệu này được biên soạn và cập nhật trên phiên bản Sugar áp dụng là Sugar Community Edition (CE) 6.3.0,các phiên bản trước đó hoặc về sau của Sugar có thể có sự khác biệt nhỏ, tuy nhiên sự khác biệt (nếu có) sẽkhông đáng kể
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
SugarCRM COMMUNITY EDITION USER GUIDECÔNG TY TNHH PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG VIỆT NAMSugarCRMCOMMUNITY EDITIONUSER GUIDEhttp://onlinecrm.vn7/18/2012Mục Lục1 Các yêu cầu về việc sử dụng phần mềm .................................................................................................. 42 Hướng dẫn chung ................................................................................................................................. 5 2.1 Login ............................................................................................................................................. 5 2.2 User Modifies .................................................................................................................................. 7 2.3 Home........................................................................................................................................... 10 2.4 Kỹ thuật sử dụng phần mềm cơ bản ................................................................................................ 12 2.4.1 Module .................................................................................................................................... 12 2.4.2 Màn hình chính ........................................................................................................................ 13 2.4.3 Màn hình edit........................................................................................................................... 17 2.4.4 Màn hình detail (thông tin chi tiết): ............................................................................................ 18 2.4.5 Action ..................................................................................................................................... 23 2.4.6 Last Viewed ............................................................................................................................. 24 2.4.7 Tìm kiếm toàn cục .................................................................................................................... 24 2.4.8 Tìm kiếm trong module ............................................................................................................. 25 2.4.9 Select ..................................................................................................................................... 27 2.4.10 Multi select ........................................................................................................................... 30SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 1 2.4.11 Kỹ thuật tìm kiếm cơ bản: ...................................................................................................... 31 2.4.12 Field Related to ..................................................................................................................... 31 2.5 Import ......................................................................................................................................... 31 2.6 Export.......................................................................................................................................... 39 2.7 Delete .......................................................................................................................................... 46 2.8 Edit ............................................................................................................................................. 493 Hướng dẫn chi tiết .............................................................................................................................. 51 3.1 Activities ...................................................................................................................................... 51 3.1.1 Calendar ................................................................................................................................. 51 3.1.2 Calls ....................................................................................................................................... 56 3.1.3 Meetings ................................................................................................................................. 59 3.1.4 Emails .................................................................................................................................... 63 3.1.5 Tasks ...................................................................................................................................... 75 3.1.6 Notes ...................................................................................................................................... 78 3.2 Sales ........................................................................................................................................... 80 3.2.1 Accounts ................................................................................................................................. 80 3.2.2 Contacts ................................................................................................................................. 83SugarCRM CE – Tài liệu hướng dẫn sử dụng Page 2 3.2.3 Leads...................................................................................................................................... 86 3.2.4 Opportunities ........................................................................................................................... 92 3.3 Marketing .. ...