Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tư

Bài thuyết trình nhóm đề tài Xây dựng danh mục đầu tư trình về các nội dung như: Xây dựng đầu tư, chính sách đầu tư, chiến lược đầu tư, lựa chọn chứng khoán đầu tư, đo lường và đánh giá kết quả. Hi vọng tài liệu sẽ giúp ích cho các bạn trong quá trình học tập cũng như nghiên cứu của mình. Mời các bạn tham khảo nội dung chi tiết tài liệu.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Bài thuyết trình nhóm: Xây dựng danh mục đầu tưXÂYDỰNGDANHMỤCĐẦUTƯNhóm3I.MỤCTIÊUĐẦUTƯ Xâydựngđượcmộtdanhmụcđầutưđadạngantoànvàmanglại đượclợinhuận.trongdanhmục6cổphiểumàlớpđãchọnvớivốn đầutư2tỉđồng. Thờigianđầutư:ngắnhạn,từ20/9/2016đến28/10/2016II.CHÍNHSÁCHĐẦUTƯ. Đầutư100%vàocổphiếu. Danhmụcđầutưphầnlớnsẽlànhữngcổphiếucógiátrị,antoàn,thêm vàođólàmộtsốcổphiếucósứctăngtrưởngngắnhạn,theobiếnđộngthì trườngđểcócơhộikiếmlời.III.CHIẾNLƯỢCĐẦUTƯ.Thựchiệnchiếnlượcđầutưthụđộng:q Danhmụchìnhthànhtrêncơsởphânbổtàisảnq Mứcđộđadạnghóakếthợpvớichínhsáchđầutưđểđảmbảomứcrủiro trungbình.q Nắmbắtthôngtinthịtrường,cùngnhữngkỹthuậtdựbáođểlựachọncổ phiếu,thờiđiểmmuavào,bánracáccổphiếutrongdanhmục.IV.LỰACHỌNCHỨNGKHOÁNĐẦUTƯA,Phântíchchứngkhoán Danhmụcđầutưlựachọnmôtsốchứngkhoántrongdanhmục6chứngkhoán:VNM, NT2,DHG,HPG,KSB,BIC,GAS. ChỉsốVNINDEXtrongthờigian208đến209: Chạytrênexceltathuđượckếtquả:Nhậnxét:Ø Tronggiaiđoạntừ20/8đến20/9,cácmãcổphiếuDHG,NT2,KSB,BIC,GAS thấphơnmứcsinhlờicủaVNINDEXvàcómứcsinhlờiâm,trongđóBIClàthấp nhất,VNMvàHPGcómứcsinhlờicaohơnVNINDEXØ Sosánhvớiđộlệchtrungbìnhcủathịtrường,tấtcảcáccổphiếucóđộlệch chuẩncaohơn.ĐặcbiệtđốivớicổphiếuBIC,mứcsinhlờithấpnhưngđộlệch chuẩnlạikhácao Tacómatrậnphươngsaihiệpphươngsaikếtquảtrênchotathấyđượcmốitươngtácthuậnhayngượcchiềugiữacáccặpchứngkhoán. Hệsốtươngquangiữacáccặpcổphiếu:Hệsốtươngquangiữacáccặpcổphiếunằmtrongmứctừ1đến1,vàkhánhỏ,daođộngquanhmức0,chứngtỏcácchứngkhoándaođộngcùng(hayngượcchiều)ít.B,Lựachọnchứngkhoán.Saukhibànbạcvàthốngnhất,nhómquyếtđịnhchọn4mãchứngkhoánchodanhmụccủaminh.Đólà:VNM,DHG,NT2,GAS.Lýdo:• Dựavàocácsốliệuphântíchtathấycácmãcóthểkếthợpđượcvớinhau trongmộtdanhmục.• Theomụctiêuđầutư:nhómsẽlựachọnnhómnhữngcổphiếuantoàn (VNM,DHG,NT2)kếthợpvớicổphiếukháctheobiếnđộngthịtrường. (GAS) Tronghaituầnđầucủatháng9,khốingoạitiếptụcbánròngcổphiếubluechips,trongđó cóVNM,vìvậy,nhómkìvọngrằnggiácổphiếuVNMsẽtănglênkhikhốingoạicóđộng tháimuatrởlại. Từ2628/9diễnrahộinghịOPEC,manglạicơhộicũngnhưrủirochochứngkhoánngành dầukhí. Ngànhnhiệtđiệnkhívẫncókhảnăngtăngtrưởngkhithủyđiệngặpkhókhăndovấnđề thờitiếtvàcầuvềđiệnthìngàycàngtăng. Vớikỳvọngnớiroomngoạichocổphiếungànhdược,nhómkỳvọnggiácủaDHGsẽtăng lên.Theomụctiêuđầu:nhómđịnhhướngdànhvốnđầutư40%choVNM,20%choDHG,25%choGASvà15%choNT2.V.ĐOLƯỜNGVÀĐÁNHGIÁKẾTQUẢ Cổphiếu Ngàymua Giámởcửa Khốilượngmua Tổnggiátrịcủa Tỷtrọng Sauquátrìnhphântíchvàđánhgiá,nhómquyếtđịnhlựachọndanhmụcđầutưvớitỷlệcác (cổphiếu) cổphiếutại cổphiếunhưsau: thờiđiểmmua Tacóbảngkếtquảkinhdoanhcủadanhmụccổphiếutrêntínhtheogiáđóngcửangày 28/10/2016là:VNM 21/9 136.000 6000 816.000.000 41,86% NT2 21/9 35.000 10.000 350.000.000 17,96% Vậytổngsốlãitừhoạtđộngđầutưdanhmụcgồm4cổphiếutrênlà: GAS Cổphiếu 21/9Khốilượ65.600 ng Giámua 7000 Giábán 459.200.000 Chênhlệch 23,56% Lãi(lỗ)43.800.000+24.000.000–24.300.000=43.500.000đ giá DHG 23/9 108.000 3000 324.000.000 16.62% Tổng 1.949.200.000 100% VNM 6.000 136.000 143.300 7.300 43.800.000 GAS 10.000 65.600 68.000 2.400 24.000.000 NT2 7.000 35.000 35.000 0 0 DHG 3.000 108.000 99.900 8.100 24.300.000ĐánhgiáHoạtđộngđầutưthuđượclợinhuậnvàcótỷsuấtsinhlờilà2,23%do:v VNMvàGAScósựgiatănggiá,và ...