GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM

“Sự kết hợp của hai hay nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp duy nhất có quy mô lớn hơn, xóa bỏ sự hoạt động của các công ty thành phần.” c. Acquisition - Mua lại: “Hành động một doanh nghiệp mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu hoặc tài sản một doanh nghiệp
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM Nhóm 8 – CH21D - Đỗ Thị Thu Thủy - Chu Hà Thanh - Hồ Bảo Ngọc - Đào Thị Thanh Loan - Chu Diệp Thu - Lý Minh Quang NỘI DUNG 1 KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 2 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG M&A NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 3 GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG M&A TRONG LĨNH VỰC NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 1.1. Định nghĩa a. Tập trung tư bản: là sự tăng thêm quy mô của tư bản cá biệt có sẵn trong xã hội thành một tư bản cá biệt khác lớn hơn bằng cách kết hợp các tư bản riêng lẻ lại. 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG b. Merger - Sáp nhập: “Sự kết hợp của hai hay nhiều doanh nghiệp thành một doanh nghiệp duy nhất có quy mô lớn hơn, xóa bỏ sự hoạt động của các công ty thành phần.” c. Acquisition - Mua lại: “Hành động một doanh nghiệp mua lại toàn bộ hoặc một phần cổ phiếu hoặc tài sản một doanh nghiệp khác để trở thành chủ sở hữu doanh nghiệp đó” 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 1.2. Phân biệt các trường hợp M&A: M&A Phân biệt với liên doanh Sáp nhập , mua lại Hợp nhất Mua lại một phần Liên doanh toàn bộ A+B = A’ A+B = C A+B = A’+B’ A+B = A+B+C A và B sáp nhập, lấy A và B hợp nhất A và B mua cổ A và B góp phần thành tên A hoặc A mua lại thành lập ra C, A và phần của nhau, A lập liên doanh C; A,B,C toàn bộ B, B chấm B cùng chấm dứt và B vẫn hoạt cùng tồn tại và hoạt dứt hoạt động hoạt động động bình thường, động bình thường chỉ thay đổi cơ cấu sở hữu 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 1.3. Hoạt động M&A trong lĩnh vực ngân hàng (M&A NH) M&A NH là hoạt động mua bán, sáp nhập doanh nghiệp trong đó có ít nhất 1 bên tham gia là ngân hàng (*) Mục đích: - tăng cường hỗ trợ sức mạnh về tài chính, quy mô, thương hiệu, dịch vụ, đào tạo - đảm bảo theo định hướng, quyết định của nhà quản lý - Thâu tóm, chi phối doanh nghiệp 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 1.4. Hoạt động M&A NH ở nước ngoài Năm Bên mua Bên bán Bên sáp nhập Giá Trị USD Westcorp Inc. (holding company for WFS 2006 Wachovia Wachovia 3,91 tỷ Financial Inc and Western Financial Bank) tỷ2006 Wachovia Golden West Financial Wachovia 25 tỷ 2007 Bank of America LaSalle Bank Bank of America 21 tỷ 2007 Wachovia World Savings Bank Wachovia 25 tỷ 2008 JPMorgan Chase Bear Stearns JPMorgan Chase 1,1 tỷ 2008 Bank of America Merill Lynch Bank of America 50 tỷ 2008 Wells Fargo Wachovia Wells Fargo 15,1 tỷ 2008 JPMorgan Chase Washington Mutual JPMorgan Chase 1.9 tỷ 2011 Capital One ING Direct USA Capital One 9 tỷ 2012 PNC Financial Services RBC Bank PNC Financial Services 3,45 tỷ 2013 FirstMerit Bank Citizens Republic Bancorp FirstMerit Bank 0.91 tỷ 1. KHÁI QUÁT M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG (*) Cơ chế M&A ở 1 số nước trên thế giới (chống độc quyền, đảm bảo việc làm cho nhân viên, tỷ lệ sở hữu tối đa của NĐT nước ngoài,…) - Hoa Kỳ: Giao dịch (1 bên có DT>100tr USD, bên còn lại DT >10tr USD, giao dịch >15tr USD => nộp HS lên UB luật TM của bang và Bộ tư pháp) - Malaysia: phương án M&A phải đảm bảo việc làm cho NLĐ - Trung Quốc: giá trị tài sản hoặc cổ phần trong các thương vụ M&A phải được định giá thông qua 1 công ty Trung Quốc 2. THỰC TRẠNG M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG 2.1. Số liệu về M&A và M&A ngân hàng Bảng 1. Số tiền và số vụ M&A Năm 2008 2009 2010 2011 2012 Số vụ 93 112 236 262 98 Số tiền (Tỷ USD) 0,9 1,2 3,2 4,4 5 Bảng 2. Số vụ M&A ngành tài chính Năm 2009 2010 2011 2012 Dịch vụ tài chính 22 37 42 15 2. THỰC TRẠNG M&A VÀ HOẠT ĐỘNG M&A TRONG NGÂN HÀNG Bảng 3. Các vụ mua bán sáp nhập giữa các Tổ chức tín dụng ở Việt Nam giai đoạn cơ cấu lại Hình Tổ chức cũ Tổ chức mới Năm ...