Thuyết trình: Thị trường tài chính 'quỹ phòng hộ'

Đề tài Thị trường tài chính “quỹ phòng hộ” giới thiệu về quỹ phòng hộ, sự ra đời của quỹ phòng hộ. Đặc điểm phòng hộ của quỹ, tổng quan về ngành công nghiệp quỹ phòng hộ. Quy mô của các quỹ phòng hộ, tình hình hoạt động của các quỹ phòng hộ. Các chiến lược đầu tư.
Nội dung trích xuất từ tài liệu:
Thuyết trình: Thị trường tài chính “quỹ phòng hộ”THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH “QUỸ PHÒNG HỘ” Nhóm 7- Đêm 3/TCDN-K22 L/O/G/O www.themegallery.com NỘI DUNG THUYẾT TRÌNH Giới thiệu về quỹ Tổng quan về ngành công phòng hộ nghiệp quỹ phòng hộ Sự ra đời của quỹ  Quy mô của các quỹ phòng hộ phòng hộ Đặc điểm của quỹ  Tình hình hoạt động của phòng hộ các quỹ phòng hộ Các chiến lược đầu tư 1. Quỹ phòng hộ Quỹ phòng hộ đầu tiên do Alfred Winslow Jones lập ra năm 1949Quỹ phòng hộ (Hedge Fund) là một quỹ tư nhân có tính đại chúng thấpHạn chế số nhà đầu tư tham gia ( 2. Các chiến lược đầu tư Nắm giữ vị thế mua/bán cổ phiếu: trung hòa cácrủi ro thị trường. Chiến lược hướng theo sự kiện: đầu tư theo sựkiện đặc biệt, xu hướng chính xảy ra trên thịtrường Chiến lược vĩ mô toàn cầu: đầu tư vào khu vựccó điều kiện vĩ mô phù hợp để thu lợi Đa chiến lược: áp dụng tổng hợp các loại chiếnlược3. Tổng quan về ngành công nghiệp quỹphòng hộ Giá trị tài sản dưới sự quản ly ́của 1 quỹ phòng hộ Quy mô của ngành công nghiệp 2 quỹ phòng hộ 3 Vị trí phân bổ của các quỹ phòng hộGiá trị tài sản quản lý 2007: Đạt đỉnh 2012: Đạt 2,050 tỷ USD 2012: Tăng hơn 6% so với 2011Giá trị tài sản quản lý Dòng vốn đổ vào quỹ tăng Q1/2013 tài sản tăng 75 tỷ USD Lợi nhuận của các quỹ tăngGiá trị tài sản quản lý 1. Năm 2012 Mức rút vốn ròng ra khỏi quỹ khoảng 7 tỷ USD, trong đó ba quý đầu vào 21 tỷ $ và quý 4 ra 28 tỷ $ 2. Năm 2013 Dòng vốn đang tiếp tục đổ vào: Nền kinh tế phục hồi và nhà đầu tư lấy lại niềm tin Quy mô1. Số quỹ Cuối năm 2012: Hơn 10,100quỹ, quỹ tạo mới lớn hơn nhữngquỹ thanh lý trong 3 năm gần đây2. Nhân lựcCác quỹ toàn cầu thuê khoảng300,000 ngàn nguời: 80% ởMỹ, 17% Châu Âu, Châu Á phầncòn lạiCác quỹ ở Anh thuê khoảng40,000 nguời, trong đó 10,000nguời trực tiếp.Phân bổ vị trí Châu Á: 6% Châu Âu: 21% Mỹ: 70% Các quỹ phòng hộ đang có xu hướng dịch chuyển qua các thị trường ngoài Mỹ Phân bổ vị trí42% tài sản đuợc quản lý ở New Y ork 18% Tài sảnđuợc quản lý ở Luân Đôn Cuối 2012, hơn 2/3 trong tổng tài sản là 436 tỷ USD ở Châu Âu Phân bổ vị tríNhững quỹ ở Châu Âu tuân theo đạo luật UCITS, được quản lý ở cấp độEU và có quyền hoạt động trên phạm vi toàn khối bao gồm 27 quốc gia nếucác quỹ này đáp ứng các tiêu chuẩn về bảo vệ đầu tư và giám sát tối thiểu Phân bổ vị trí Anh chiếm ¾ số quỹ UCITS Luân Đôn vẫn là trung tâm hàng đầu về quản lý quỹCác quỹ mà tiếpthị cho các nhàđầu tư Châu Âu Lợi nhuậnNăm 2012: Tỷ suất sinhlợi của S&P 500 là 16%cao hơn TSSLcủa cácquỹ phòng hộDo sự thận trọng củacác quỹ phòng hộ vàođầu năm do biến độngtrên thị trường trongnhững năm gần đây. Trung bình TSSL 6,2% trong suốt thập kỉ Lợi nhuận từ các chiến lược đầu tưCác quỹ dùngChiến luợc chênhlệch giá trị tuơngđối có TSSL caonhất – 10% Chiến luợc huớngtheo sự kiện đạt 7% Các quỹ phòng hộ cổ phiếu chỉ đạt 6% Chiến luợc vĩ mô toàn cầu cho thấy một kết quả tồi tệ Nguồn tiền tài trợ cho các quỹ2012: Các quỹ và doanhnghiệp tài trợ 50%; quỹhưu trí 22%; ngừoi sánglập và góp vốn 8%; còn lạilà NĐT cá nhân Các nhà đầu tư tổ chức vẫn là nguồn lớn nhất, chiếm ½ tài sản của các quỹ Các nhà đầu tư tổ chức: hơn 50% từ Mỹ, 15% từ Anh, 5% từ Thụy SỹCác quỹ phòng hộ lớn 100 quỹ lớn nhất /61% tài sảnCác nhà cung cấp dịch vụ cho các quỹ • Prime brokers (Nhà môi giới chính) Những người cung cấp dịch vụ môi giới và các dịch vụ tài chính chuyên nghiệp khác cho các quỹ phòng hộ (thường là nhữ ...